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华泰柏瑞量化增强混合A : 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金(

发布日期:2021-12-01 13:23   来源:未知   阅读:

  管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。法律法规或监管部门另有规定

  在力求有效控制投资风险的前提下,力争实现达到或超越业绩比较基准的投资收益,谋

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托

  凭证、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序(包括

  金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比率不低于基金资产净值的

  本基金利用量化投资模型,在控制组合跟踪误差的基础上,力求投资业绩达到或超越业

  华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(A类份额)基金产品资料概要更新

  2、以增强指数投资收益为目的的股票投资策略:本基金利用定量投资模型,选取并持

  有预期收益较好的股票构成投资组合,在严格控制组合预期跟踪误差的基础上,力求超

  本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股

  注:详见《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。

  (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

  华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(A类份额)基金产品资料概要更新

  注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除;基金费用包含按照国家有

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  本基金的投资风险包括投资组合的风险、管理风险、投资合规性风险、其它风险、特有风险和投资科

  本基金的特有风险是在投资风格上的风险暴露。由于本基金的投资组合比例中,股票资产占基金资产

  60%—95%。在该投资范围的指引下,本基金利用量化投资模型,在控制组合跟踪误差的基础上,力求

  投资业绩达到或超越业绩比较基准。可见,本基金的特有风险是基准的波动风险和跟踪误差风险,同时本

  基金资产投资科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特

  本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种,本基金投资存托凭证在承担境内上市交易

  股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。

  中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也

  华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(A类份额)基金产品资料概要更新

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

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